香港个股:中国飞机租赁向光大控股、华融及长城发行1.15亿美元可转债 / 4 years ago香港个股:中国飞机租赁向光大控股、华融及长城发行1.15亿美元可转债1 分钟阅读路透香港3月27日 - 中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司 周五称,向光大控股 以及两大国有资产管理公司华融、长城发行总值1.15亿美元(约8.92亿港元)可换股债券,,为期三年,票息3.5%。 光大控股为中国飞机租赁的主要股东之一,而华融与长城则是中国飞机租赁的独立第三方。此次三方投资者均透过其子公司认购该批可换股债券。 中国飞机租赁首席财务官余大弟在记者会上表示,发行可换股债券有助公司拓宽融资渠道,除此之外,公司亦正寻求在中国境内发行3亿元人民币债券,预计今年上半年完成。 可换股债券的换股价为每股11.28港元,倘若悉数行使,可转换约7,909万股新股,相当于中国飞机租赁经扩大股本约11.89%,光大控股的持股比例将由36.7%升至37.51%(假设概无行使尚未行使购股权),华融国际与长城的持股比例分别为5.17%及1.55%。 中国飞机租赁首席执行官潘浩文称,公司去年开始将飞机租约的应收租金证券化,分别获得保险公司永明金融和交通银行 投资1架和3架,回报率5-6%。 他并称,3月中再与交行签订20架飞机租赁证券化协议,为期三年,将为公司每年的扩充计划提供流动资金,不过该公司尚未订定今年的证券化数量。 中国飞机租赁此前与哈尔滨市政府签订意向书,拟在当地设立飞机拆解基地,现已完成设计方案,下一步将选址,预计拆解厂于2017年投入使用,项目总投资额20亿美元,每年可拆解100架飞机。 潘浩文称,中国对老旧飞机处置需求很大,估计今年起每年需要拆解的飞机超过100架,拆解零件出售的利润可观,保守估计飞机拆解的毛利率至少20%。 该公司专注于经营租赁,周四晚间公布,2014年度净利3.03亿港元,同比增长75.5%,收入亦升66.7%至11.45亿港元,拟派发末期股息每股0.16港元。 香港时间15:01,该股跌1.49%,报10.56港元。(完) 欲浏览于香港联交所的声明,请点选:() 记者 雷美珍;审校 黄凯